녹십자 · 기업 분석
8년만에 첫 4분기 흑자전환 성공 전망
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견OutPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약8년만에 첫 4분기 흑자전환 성공 전망이 제시되었고, 미국 향 매출 증가가 흑자 전환의 주요 동인으로 지목된다. 4Q25 매출 4,861억 원(YoY +10%, QoQ -20%), 영업이익 24억 원으로 컨센서스 매출액 상회를 예상하며, 2026F 매출액은 2조 1,040억 원(YoY +6%), 영업이익 949억 원(YoY +42%)으로 성장하고 알리글로의 미국 매출액은 $150mn(YoY +41%)으로 증가 전망이다. ABO 홀딩스의 적자 축소도 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 8년만에 첫 4분기 흑자전환 성공 전망. 일회성이 아닌 알리글로의 미국향 매출 증가로 흑자전환이 예상된다
- - 4Q25 매출액은 4,861억 원(YoY +10%, QoQ -20%), 영업이익은 24억 원으로 시장 컨센서스 매출액과 영업이익을 상회할 것으로 전망된다
- - 2026F 매출액 2조 1,040억 원(YoY +6%), 영업이익 949억 원(YoY +42%)으로 성장하며 알리글로의 미국 매출액은 $150mn(YoY +41%)으로 증가 전망
- - ABO 홀딩스의 적자 축소가 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 전망된다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
녹십자 006280
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
OutPerform
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