한화비전 · 기업 분석
SK하이닉스향 TC본더 공급 확대 예상
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 핵심 실적에서 시큐리티 매출액 3,140억원(+2% YoY), 영업이익 312억원(+8% YoY)이며, 산업용장비 매출액 1,087억원(-16%YoY)과 영업적자 1억원이 지속됐다. 2026년 시큐리티(AI카메라) 및 HBM용 TC본더 공급 확대에 따른 큰 폭의 실적 성장이 예상되며 시큐리티 매출액 1.45조원(+11%YoY), 영업이익 1,800억원(+23%YoY)으로 상승하는 흐름이 이어질 전망이다. SK하이닉스의 HBM 전・후공정 투자 확대와 TC본더 공급 확대, 용인 1공장과 P&T7 공장 완공으로 투자 기조가 유지될 것으로 보인다. 2026년 연결 매출액은 2.0조원(+13%YoY), 영업이익은 2,300억원(+39%YoY)으로 큰 폭의 성장 기대되며 주가 밸류에이션은 2026년 P/B 3.1배, P/E 13배 수준이다.
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AI 추출- - 2026년 시큐리티 및 HBM TC본더 공급 확대가 실적 성장을 견인하는 주요 촉매
- - HBM 공급 확대에 따른 SK하이닉스의 전・후공정 투자 증가와 생산능력 확대가 가시화
- - 연결 실적 개선과 함께 2026년 P/B 3.1배, P/E 13배 수준의 밸류에이션으로 주가 재평가 가능성 제시
이 리포트에 언급된 종목
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한화비전 489790
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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