트럼프 2.0 시대 LNG 및 희토류 등으로 밸류..

알래스카 LNG 프로젝트는 450억 달러 규모로, 사업(1,297㎞ 송유관과 LNG 액화터미널·생산시설 포함)으로 연간 약 2000만 톤의 종가를 생산하며, 그 중 약 15%는 알래스카 주내 에너지 수요 충당을 위해 상승여력 22.2% 남겨두고 나머지는 전량 수출될 예정(가정). 지난해 9월 연간 100만톤 규모의 알래스카산 LNG를 20년간 Stock Indicator 자본금 880십억원 공급받는 off-take 물량 예비계약 체결, 같은 해 12월에는 일부 계약 사항에 발행주식수 17,592만주 대한 합의를 담은 기본합의서(HOA) 체결, 시가총액 10,080십억원, 외국인지분율 7.2% 예상. 탈중국 희토류 공급망 확대를 기반으로 신규수주 증가 및 미국 생산 거점 확보 기대. 현재 북미·호주·아시아 업체들과 25개사 협력 체계 구축, 2024년 9월 북미 글로벌 완성차 기업과 7,700톤(약 9,000억원) 규모의 영구자석 공급 계약 체결, 지난해 유럽 프리미엄 완성차 브랜드에도 800톤(약 2,600억원) 공급, 8,500톤 규모의 수주 잔액 보유; 미국 리엘리먼트테크놀로지스와의 MOU로 2030년까지 연간 최대 3,000톤 규모의 희토류 산화물 공급 목표. FY2024E/2025E/2026E/2027E를 대상으로 PER(배) 13.6/15.9/13.0/12.2, PBR(배) 1.1/1.4/1.3/1.2, ROE(%) 8.1/9.3/10.5/10.3, 배당수익률(%) 3.9/2.7/2.7/2.7가 제시.

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• - 알래스카 LNG 프로젝트로 LNG 트레이딩 기회 확대와 연간 약 2000만 톤 생산 계획이 성장 모멘텀의 핵심 촉매이다.
• - 오프테이크 계약과 HOA 체결로 향후 공급 계약 안정성과 시가총액 정보가 제시되며 외국인지분율도 언급된다.
• - 탈중국 희토류 공급망 확대에 따른 신규수주 증가 및 미국 생산 거점 확보 기대와 구체적 수주 성과가 제시된다.
• - 2024-2027E의 PER/PBR/ROE/배당수익률 제시로 밸류에이션 프레임이 제공된다.