대덕전자 · 기업 분석
4Q25 Preview: 2026년이 더 기대된다
발행 당시 목표가62,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3,002억원으로 YoY +46%, QoQ +5% 증가하며 연말 일회성 비용 반영으로 수익성은 당초 추정치 대비 소폭 하회했다. 영업이익은 281억원으로 흑자전환했고 QoQ +15%, OPM은 9.4%다. 2026년 연간 실적은 매출액 1조 3,316억원, 영업이익 1,620억원으로 전망되며 OPM은 12.2%로 추정되고 FC-BGA 생산라인 손익분기점 도달 및 이익 기여 전환이 기대된다. DDR5, GDDR7, eSSD 수요 확대에 따른 메모리/ MLB 부문 성장도 전망된다。
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3,002억원, YoY +46%, QoQ +5%로 증가했으나 연말 일회성 비용 반영으로 수익성은 소폭 하회
- - 2026년 매출액 1조 3,316억원, 영업이익 1,620억원, OPM 12.2%로 성장 전망
- - FC-BGA 생산라인 손익분기점 도달 및 이익 기여 전환이 기대되며 DDR5/GDDR7/eSSD 수요 확대에 따른 메모리/ MLB 부문 성장 기대
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가62,000원
Buy
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