KT&G · 기업 분석
부동산이 효자
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 1조 7,179억원(+10.4% yoy), 영업이익 2,439억원(+14.8% yoy)으로 전망되며 시장 기대치 부합 전망. 담배사업부문의 부진은 3Q25 추석 연휴에 따른 선수요 발생으로 국내 궐련 및 궐련형 전자담배 매출 공백이 불가피할 전망. 2026년 연결 매출액과 영업이익은 각각 7조 150억원(+6.5% yoy), 1조 4,581억원. 해외 공장 가동 확대에 따른 수익성 개선 여지가 크며, 카자흐스탄 공장 가동률이 70%를 상회하는 가운데, 인도네시아 공장 역시 2월 본생산에 돌입할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조 7,179억원(+10.4% yoy) 및 영업이익 2,439억원(+14.8% yoy)으로 시장 기대치 부합 전망.
- - 2026년 연결 매출액은 7조 150억원(+6.5% yoy), 영업이익은 1조 4,581억원으로 전망.
- - 해외 공장 가동 확대에 따른 수익성 개선 여지가 크고, 카자흐스탄 공장 가동률이 70%를 상회하는 가운데 인도네시아 공장도 2월 본생산에 돌입할 것으로 예상.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT&G 033780
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
매수
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