해성디에스 · 기업 분석
4Q25 Preview: 우호적 업황 속 이익 개선 가..
발행 당시 목표가73,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1,807억원(YoY +24%, QoQ +1%), 영업이익 193억원(YoY +208%, QoQ +20%, OPM 10.7%)가 예상된다. 차량용 리드프레임 수요가 당초 예상 대비 소폭 강세로 매출액과 수익성 모두 추정치를 상회할 전망이다. 반도체 패키지 기판은 주요 고객사의 중국 공장향 양산 물량 반영으로 7개 분기만에 흑자 전환 및 전사 이익에 기여할 수 있을 것으로 예상하고, 신규 고객사향 양산 매출도 상반기 중 반영될 전망이다. 2026년 연간 실적은 매출액 8,423억원(YoY +28%), 영업이익 1,037억원(YoY +136%, OPM 12.3%) 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,807억원(YoY +24%, QoQ +1%), 영업이익 193억원(YoY +208%, QoQ +20%, OPM 10.7%)가 예상된다.
- - 차량용 리드프레임 수요가 당초 예상 대비 소폭 강세로 매출액과 수익성 추정치를 상회할 가능성이 있다.
- - 반도체 패키지 기판은 중국 공장향 양산 반영으로 7개 분기만에 흑자 전환 및 신규 고객사 양산 매출 반영이 연내 기대된다.
- - 2026년 연간 실적은 매출액 8,423억원(YoY +28%), 영업이익 1,037억원(YoY +136%, OPM 12.3%) 전망이다.
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해성디에스 195870
일반 언급발행 당시 목표가73,000원
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