대우건설 · 기업 분석
4Q25 Preview: 원전 수주 기다리기
발행 당시 목표가5,400원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1.9조 원, 영업이익 830억 원으로 시장 기대치 974억 원 대비 14.8% 하회하며, 현재가 4,500원(1/16) 및 2025F 배당수익률 0.0%가 제시된다. 분양 실적은 연간 목표치 18,834세대를 충족했고 주택 믹스는 개선 중이며 해외 대형 수주는 2026년으로 이연될 전망이다. 4Q25 해외 수주 건은 없었고 2025년의 주요 신규 수주로 투르크메니스탄 비료 프로젝트가 있었으며 체코 원전은 가시적 마무리 단계에 있으며 모잠비크 LNG 추가 물량은 원청 시공사 입찰에 참여 예정으로 의미 있는 수주 경로를 확보하고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1.9조 원, 영업이익 830억 원으로 컨센서스 974억 원 대비 14.8% 하회.
- - 해외 수주: 4Q25 신규 수주 없음, 2025년 주요 수주로 투르크메니스탄 비료 프로젝트와 체코 원전이 관측되며 모잠비크 LNG 입찰에 참여 예정.
- - 주택 부문은 분양 실적이 연간 목표 18,834세대를 충족했고 주택 믹스 개선이 지속되나 해외 대형 수주는 2026년으로 이연.
이 리포트에 언급된 종목
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대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가5,400원
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