대덕전자 · 기업 분석
반도체 호황의 수혜는 2026년 이익 확대로!
발행 당시 목표가67,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 372억원 49% qoq로 컨센서스 24% 상회가 확인됐고, 2026년 영업이익은 1,702억원, 매출은 1.43조원으로 각각 277% 증가(yoy)와 36.3% 증가(yoy) 추정된다. FC BGA 턴어라운드로 매출 확대가 기대되며 FC BGA 매출은 3,459억원으로 62.7% 증가할 전망이다. 또한 2024년~2026년 매출과 이익은 증가세를 보이며, 비메모리 수요 증가와 MLB 매출 증가의 수혜 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 372억원 49% qoq로 컨센서스 24% 상회를 기록했고 2026년 이익/매출은 각각 1,702억원/1.43조원으로 크게 증가할 전망이다.
- - FC BGA 매출 비중은 2024 20.0%, 2025F 20.4%, 2026F 25.9%로 증가하며 비메모리 매출에 포함된다.
- - FC BGA 매출은 3,459억원으로 62.7% 증가할 것으로 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
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