LX인터내셔널 · 기업 분석
올해 실적 턴어라운드 환경하에서 배당 매력..
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약지난해 4분기 영업이익 617억원(-34.5% YoY)으로 컨센서스 하회 예상. 2025/2026년 K-IFRS 연결 기준 실적은 매출액 172,108억원(+4.0% YoY), 영업이익 3,263억원(+9.3% YoY)으로 실적 턴어라운드가 가시화될 것으로 예상된다. 자원부문에서 석탄가격 반등과 더불어 트레이딩/신성장 부문 자회사 실적회복이 예상되며, 중국정부에서는 석탄과 관련하여 생산능력 확장을 억제하고 시장내 과도한 경쟁을 규제하고 있기 때문에 인도네시아 석탄 가격의 완만한 상승 추세는 지속될 것으로 예상된다. 배당수익률(5.6%) 매력적 및 자사주(7.2%) 소각 기대되며, 주당배당금의 경우 21년 2,300원, 22년 3,000원, 23년 1,200원, 24년 2,000원으로 고배당 수준을 유지하고 있다. 목표주가 42,000원으로 상향.
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AI 추출- - 2025/2026년 매출액 172,108억원(+4.0% YoY) 및 영업이익 3,263억원(+9.3% YoY)으로 실적 턴어라운드가 가시화될 것으로 예상된다.
- - 자원부문에서 석탄가격 반등과 중국의 생산 규제 기조 속에 인도네시아 석탄 가격의 완만한 상승 추세가 지속될 것으로 예상된다.
- - 배당수익률 5.6%와 자사주 소각 기대, 주당배당금은 21년 2,300원, 22년 3,000원, 23년 1,200원, 24년 2,000원으로 고배당 구조를 유지한다.
- - 목표주가 42,000원으로 상향되었으며, 주가의 밸류에이션과 배당 매력은 긍정적 요인으로 작용한다.
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LX인터내셔널 001120
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
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