SNT모티브 · 기업 분석
4Q25 Preview: 이제부터 시작
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 2,950억원(+3.2% YoY), 영업이익 322억원(+11.1% YoY, OPM 10.9%)를 제시하며 일회성 비용 영향으로 제한적 증분 기록. 자동차부품 매출액은 2,084억원(+3.4% YoY), 영업익은 145억원(-11.2% YoY, OPM 7.1%), 기타부문 매출액은 989억원(+7.7% YoY)로 구성돼 있다. 2026년은 매출액 1.1조원(+11.5% YoY), 영업이익 1,160억원(+14.2% YoY, OPM 10.3%)를 전망한다. 현대차그룹 향 HEV 시동모터 독점적 지위 유지가 예상된다. 26년 300억 내외 증분, 인도 신규 공장 가동에 따른 모터 공급으로 300억 규모 증분, 국민연금공단 동 모터 신규 수주분 300억 규모도 실적 반영 추정으로 기확보 수주 물량만으로 약 1,000억 증분 기대.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,950억원(+3.2% YoY), 영업이익 322억원(+11.1% YoY, OPM 10.9%), 일회성 비용 영향으로 제한적 증분 기록.
- - 2026년 매출액 1.1조원(+11.5% YoY), 영업이익 1,160억원(+14.2% YoY, OPM 10.3%).
- - 현대차그룹향 HEV 시동모터 독점적 지위 유지 기대.
- - 26년 300억 내외 증분, 인도 공장 가동으로 300억 증분, 국민연금공단 신규 수주 300억 규모 반영 추정으로 약 1,000억 증분 기대.
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SNT모티브 064960
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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