녹십자 · 기업 분석
기회의 땅 미국, 실적 성과로 이어지기 시작
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 연결 매출액 4,774억 원(+8.3% YoY), 영업이익 20억 원(흑자전환 YoY, 영업이익률 0.4%)으로 당사 추정치에 부합할 전망이다. 2026년 연결 실적은 매출액 2조 1,260억 원(+7.9% YoY), 영업이익 966억 원으로 전망된다. 알리글로(IVIG 10%)의 견조한 매출 성장과 원/달러 환율 상승 효과가 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다. 혈장분획제제 매출은 16% 성장할 것으로 전망하는 가운데 처방의약품 부문은 해외 진출 국가 확대에 힘입어 6% 증가할 것으로 예상한다. 목표주가 220,000 원, 현재주가 158,600 원 2026.01.19 종가 기준, 상승여력 38.8%.
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AI 추출- - 알리글로(IVIG 10%)의 견조한 매출 성장과 원/달러 환율 상승 효과가 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.
- - 혈장분획제제 매출은 16% 성장할 것으로 전망하는 가운데 처방의약품 부문은 해외 진출 국가 확대에 힘입어 6% 증가할 것으로 예상한다.
- - 2026년 연결 실적은 매출액 2조 1,260억 원(+7.9% YoY), 영업이익 966억 원으로 전망된다.
- - 목표주가 220,000 원, 현재주가 158,600 원 2026.01.19 종가 기준, 상승여력 38.8%
이 리포트에 언급된 종목
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녹십자 006280
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
매수
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