LG유플러스 · 기업 분석
25년 최고의 한 해
발행 당시 목표가17,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 4조원(+6% yoy) 및 OP 1.86천억원(+31% yoy)으로 실적이 상향되며, 25E OP 9.1천억원(+5% yoy) 및 26E OP 1.15조원(+27% yoy)으로 이익이 기대됩니다. 다만 25E는 연초 전망인 1조원 하회를 기록했고, 26년부터 성장 모멘텀을 지속할 전망입니다. 무선 ARPU는 4Q25에 +2.4% yoy로 개선되었고, 무선서비스 성장률은 20-24년 연평균 3.4%, 25E +3.4%로 추정됩니다. 배당성향은 2022년부터 40% 이상으로 확대되며, 25E/26E의 총주주환원도 각각 3.6천억원, 3.7~4.3천억원으로 제시됩니다. 3Q25 기준 매출 비중은 무선 46%, 인터넷 8%, IPTV 6%, 기업 13%, 단말 22%로 안정적인 포트폴리오를 시사합니다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 4조원(+6% yoy) 및 OP 1.86천억원(+31% yoy)으로 분기 실적 가시화
- - 25E OP 9.1천억원(+5% yoy) 및 26E OP 1.15조원(+27% yoy)로 이익 회복세 전망
- - 4Q25 무선 ARPU +2.4% yoy 및 25E 무선서비스 성장률 +3.4%로 무선 부문의 견조한 성장
- - 배당성향 2022년부터 40% 이상으로 확대되어 주주환원 강화
- - 3Q25 매출 비중은 무선 46%, 인터넷 8%, IPTV 6%, 기업 13%, 단말 22%로 수익구조 안정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가17,000원
Buy
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