아모레퍼시픽 · 기업 분석
원천 기술의 경쟁력
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약원천 기술의 경쟁력과 체계적인 R&D로 R&I가 총 8개 Division으로 구성되며, 매출의 3% 이상에 해당하는 연간 1,300억원 수준의 R&D를 투자하고 있다. 자체 개발 역량 기반으로 핵심 원천 기술을 확보하고 디바이스/피부 진단 기술로 영역 확장을 추진하며 MakeOn 브랜드로 온페이스 LED 마스크, 스킨라이트 테라피 등 신제품을 출시했고 CES 혁신상 7년 연속 수상으로 차별화를 강화하고 있다. ODM 활용 전략으로 속도와 데이터 경쟁력을 강화하고 중저가 제품 라인업 확장을 계획하는 한편 향후 현금창출력과 배당 정책 측면에서도 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 원천 기술 강화와 디바이스 진출이 앞으로의 실적 성장 촉매로 작용한다.
- - 자체 개발 역량 기반의 차별화와 ODM 활용으로 속도와 데이터 경쟁력이 강화된다.
- - 2024~2027F의 재무 전망과 밸류에이션 지표가 투자 판단의 근거를 제공한다: P/E 12.2 30.8 19.9 17.8; P/CF 12.6 12.7 10.2 9.8; P/B 1.4 1.5 1.2 1.2; EV/EBITDA 13.5 11.3 9.6 8.7.
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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