수주확대로 실적개선 가속화 및 원전 낙수효..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 미제공 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 3분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 2,025억원(+104.1% YoY, +19.6% QoQ), 영업이익 186억원(+287.5% YoY, -8.8% QoQ)으로 예상되면서 실적개선이 가속화 될 것으로 전망된다. 2. 지난해 및 올해 신규수주 증가로 인해 올해 2분기말 기준으로 수주잔고가 23,337억원에 이르고 있다. 3. 올해 신규수주 1.7조원 달성 가능할 것으로 예상되며 사상 최대 수주 실적 이어나가면서 내년 실적개선 가속화 기반 마련될 듯. 원전 낙수효과 가시화 및 원전 BOP 수주 증가 기대. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액 235 330 367 405 (십억원) 증가율(%) -3.5 40.6 11.3 10.2 - 영업이익 -31 8 15 22 (십억원) 영업이익률(%) -13.0 2.5 4.1 5.4 - 당기순이익 -35 -19 8 20 (십억원) 순이익률(%) -14.7 -5.8 2.0 4.8 - ROE -42.6 -33.6 12.2 20.6 - 부채비율 505.9 807.1 477.2 350.7 - 향후 전망: 내년 실적개선 가속화 기반 마련될 듯. ## 추가 메모 - 91% - 8.3% - 0.7% - 14

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• - 올해 3분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 2,025억원(+104.1% YoY, +19.6% QoQ), 영업이익 186억원(+287.5% YoY, -8.8% QoQ)으로 예상되면서 실적개선이 가속화 될 것으로 전망된다.
• - 지난해 및 올해 신규수주 증가로 인해 올해 2분기말 기준으로 수주잔고가 23,337억원에 이르고 있다.
• - 올해 신규수주 1.7조원 달성 가능할 것으로 예상되며 사상 최대 수주 실적 이어나가면서 내년 실적개선 가속화 기반 마련될 듯.
• - 원전 낙수효과 가시화 및 원전 BOP 수주 증가 기대.
• - 2025년 6월 30일 기준 수주상황에서 수주총액과 진행률의 예시로 현대건설 HRSG 51,300,171,904 원 98.30%, KC코트렐 BOP 62,686,728,742 원 99.80%, MHPS-TAKASAGO HRSG 60,908,750,162 원 100.00%, 삼성물산 HRSG 53,094,969,567 원 100.00%, 포스코 34,495,685,631 원 100.00%, 에스케이에코엔지니어링 27,203,299,400 원 100.00% 등이 제시되어 있다.