LG이노텍 · 기업 분석
기판 증설 불가피 + 롱테일 수요
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약목표주가가 360,000원으로 상향되며 기판 밸류에이션이 7.3배 → 9.3배로 리레이팅되었다. 4Q25 실적은 매출 7.7조 원(+18% YoY), 영업이익 3,462억 원(+63% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 판단된다. SOTP 밸류에이션에 따른 총부채 1,252, 전체 가치 8,417.6, 업사이드 26.1%이다. 12MF EPS와 주가 추이는 상관관계 0.89로 높게 나타난다.
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AI 추출- - 목표주가 360,000원으로 상향되며 기판 밸류에이션이 7.3배→9.3배로 리레이팅 반영
- - 4Q25 매출 7.7조 원(+18% YoY), 영업이익 3,462억 원(+63% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 판단
- - SOTP 밸류에이션에 따른 총부채 1,252, 전체 가치 8,417.6, 업사이드 26.1%
- - 12MF EPS와 주가 추이는 상관관계는 0.89로 높게 나타난다
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
매수
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