삼성전기 · 기업 분석
장기계약이 말해주는 업황
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약MLCC 장기 계약이 업황 시그널로 작용하며 재고 얇음과 고가동으로 가격 방향성 상승여력 23.3%를 시사한다. FC-BGA는 공급자 우위 시장으로 AI 서버향 수요 확대와 전장 수요 가세로 수요처가 다변화되며 공급자 우위 구조가 강화될 전망이다. SoTP 밸류에이션에 따른 업사이드가 23.3%로 제시되며 2024~2027F 매출액과 이익이 증가하는 추정치가 제시된다. EBITDA 마진율과 영업이익률의 개선이 동반될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - MLCC 장기 계약으로 재고 얇음+고가동이 가격 방향성 상승여력 23.3%를 제공한다.
- - FC-BGA는 AI 서버향 수요 확대와 ADAS 수요 증가로 수요처가 다변화되며 공급자 우위가 강화될 전망이다.
- - SoTP 밸류에이션에 따른 업사이드가 23.3%로 제시된다.
- - 2024~2027F 매출액과 이익이 증가하는 추정치가 제시되며 EBITDA/영업이익률도 개선될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
매수
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