현대로템 · 기업 분석
다가오는 K2 전차의 황금기
발행 당시 목표가300,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 1조 5,487억원(yoy +7.5%), 영업이익 2,791억원(yoy +72.6%), OPM 18.0%로 시장 기대치를 하회한다. 이라크, 페루, 루마니아, 사우디 등에서 수주 다변화와 K2ME 시험평가가 올해 여름 중동에서 예정되어 중동/아프리카로 수출 확대가 기대된다. 2025F/2026F 실적은 매출액 5,762.1억원, 7,008.4억원이며 영업이익은 1,017.3억원, 1,250.4억원, EPS는 2025F 7,446원, 2026F 9,612원이다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출액 1조 5,487억원(yoy +7.5%), 영업이익 2,791억원(yoy +72.6%), OPM 18.0%로 시장 기대치를 하회.
- - 이라크, 페루, 루마니아, 사우디 등에서 수주 다변화와 K2ME 시험평가가 올해 여름 중동에서 예정되어 중동/아프리카로 수출 확대가 기대된다.
- - 2025F/2026F 실적은 매출액 2025F 5,762.1억원, 2026F 7,008.4억원 및 영업이익 2025F 1,017.3억원, 2026F 1,250.4억원, EPS 2025F 7,446원, 2026F 9,612원으로 기대된다.
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
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