이수페타시스 · 기업 분석
4Q25 Preview: 집중모범상 수상
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 3,181억원(YoY +40.7%, QoQ +7.4%), 영업이익 608억원(OPM +19.1%)로 시장 컨센서스를 부합하는 실적을 달성할 전망. 다중적층 기술으로 ASP의 구조적 상승이 예상되는 국면이며, 다중적층 제품은 MLB 대비 높은 단가를 가지며 G사 TPU v7부터 채택이 확대된 상황. v7은 1/21 현재 주가 107,000원이며 6월부터 출하가 시작했고 실적 반영은 3Q25부터 시작.
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AI 추출- - 4Q25 Preview: 매출액 3,181억원(YoY +40.7%, QoQ +7.4%), 영업이익 608억원(OPM +19.1%)로 시장 컨센서스를 부합하는 실적을 달성할 전망.
- - 다중적층 기술으로 ASP의 구조적 상승이 예상되며, G사 TPU v7 채택 확대와 6월 출하 시작으로 실적 반영은 3Q25부터 시작.
- - Blended ASP 상승 여력 40% 비중은 점차 상승하고 있으며 2026년 하반기 전체 제품 내 절반 이상의 비중을 차지할 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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