LS에코에너지 · 기업 분석
윤곽이 드러나는 희토류 사업
발행 당시 목표가48,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2,410 억원 YoY +3.6%, 영업이익 124 억원 YoY +52.6%, OPM 5.1%, 컨센서스 영업이익 130 억원에 부합하는 실적이 기대된다. UTP 관세 비용으로 영업이익률은 미드싱글을 전망하며 매출액의 8.2%를 차지한다. 희토류 사업 구체화로 호주 광산업체와 JV 추진, LS전선(외4) 64.36% 주요주주로 약 285억 원 규모의 투자 계획을 공시했고, 베트남 호찌민 생산법인(LSCV) 부지에 희토류 금속 공장을 건설하고 호주에서 산화물을 공급받게 된다. 피지컬 AI 수혜주로 주목 상승여력 24.4%, 주가(26/01/22) 38,600 원, 목표가 48,000 원(유지), Signal: 매수(유지).
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 2,410 억원, 영업이익 124 억원으로 컨센서스에 부합하는 실적이 기대된다.
- - UTP 관세 비용으로 영업이익률은 미드싱글을 전망하며 매출액의 8.2%를 차지한다.
- - 희토류 JV 및 투자로 LS전선(외4) 64.36% 주요주주로 약 285억 원 규모의 투자를 공시했고 베트남 LSCV 부지에 희토류 금속 공장을 건설해 공급망을 다진다.
- - 피지컬 AI 수혜주로 주목 상승여력 24.4%와 함께 주가 38,600 원, 목표가 48,000 원(유지), 매수(유지).
이 리포트에 언급된 종목
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LS에코에너지 229640
일반 언급발행 당시 목표가48,000원
매수
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