APEC 2025 산업별 관전 포인트

APEC 2025의 포커스는 공급망 안정성과 미국 내 정책 변화에 따라 국내 부품·소재 기업의 기회와 리스크를 재편했다. 희토류 수출 유예로 단기 공급망은 안정되었으나 미국 EV 보조금의 전면 폐지는 K-배터리 생태계에 도전이 되고, AI 데이터센터의 전력 수요 급증에 대응하는 BESS가 주요 성장 축으로 부상했다. LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 국내 기업은 LFP ESS용으로 EV 라인을 재전환하고 미국 내 LFP 생산 및 비중국산 흑연 공급망 확보를 모색하며 선점 경쟁에 나선다. 포스코퓨처엠의 BASF 합작법인 등 전 주기 밸류체인 구축이 중국 의존도 견제에 기여하고, MASGA와 SHIPS 제도 개선으로 조선업 진입 장벽 완화가 기대된다. 방산 및 조선 분야의 Top Picks로 HD한국조선해양과 한화오션이 지속적으로 제시되며, 삼성전기도 북미 빅테크향 FC-BGA 영향력 확대를 통해 실적 모멘텀을 확보한다.

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• - APEC 2025에서 미-중 정상회담의 여파로 희토류 수출 유예가 단기 공급망 안정을 제공하는 한편, 미국의 EV 보조금 전면 폐지로 K-배터리 산업은 업황 리스크에 직면했고 AI 데이터센터의 전력 수요 급증에 대응하는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)이 핵심 기회로 부상했다.
• - 미국 내 LFP 생산 확대 및 비중국산 흑연 공급망 확보에 초점을 맞춘 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 중국 의존도 축소 전략이 가속화되며, LFP ESS용 전환이 미국 시장 선점의 핵심 동력이 되고 있다. FEOC 규정 준수도 수익성 경쟁력에 중요 변수로 작용한다.
• - 포스코퓨처엠의 BASF와의 2차전지 합작법인 설립 검토로 원자재 확보부터 폐배터리 재활용까지 전 주기 밸류체인을 구축하며 중국 의존도 견제를 강화한다.
• - MASGA 펀드와 SHIPS for America Act의 진전으로 미국 내 방위·조선 분야에서 한국 기업의 진입이 촉진되며 HD한국조선해양과 한화오션이 방산·조선 부문 Top Picks로 부각된다. 삼성전기도 북미 빅테크향 FC-BGA 노출 확대를 통해 공급망 다변화의 이점을 얻을 것으로 보인다.