IT · 산업 분석

2025년 10월 둘째 주 IT Weekly

리포트 핵심 요약

AI 요약

교보증권의 2025년 10월 둘째 주 IT Weekly는 글로벌 반도체 및 이차전지 밸류에이션과 외국인 지분율 흐름, 원자재 가격 동향을 종합적으로 다룬다. 주간 반도체 주가는 삼성전자와 SK하이닉스의 강세가 두드러진 반면 엔비디아와 마이크론은 하락했고 AMD는 30%대의 강세를 보였다. AMD의 오픈AI 칩 공급 다년계약 및 지분옵션 부여 이슈와 삼성전자의 MI450에 대한 HBM4 공급 확대 소식이 AI 반도체 수급 이슈를 주도한다. DRAM 현물가 상승으로 DDR5와 DDR4 가격이 각각 제시되며, 미중 무역 긴장으로 다음 주 변동성과 대만 메모리/서버 기업 실적 개선이 투자 포인트로 제시된다. 또한 도표별 밸류에이션과 외국인 지분율 흐름은 국내외 이차전지와 반도체 대형주를 중심으로 포트폴리오 방향성에 시사점을 제공한다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

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핵심 인사이트

AI 추출

- 주간 반도체 주가 흐름은 삼성전자(+6.1%), SK하이닉스(+8.2%)의 강세와 엔비디아(-2.4%), 마이크론(-3.3%), AMD(+30.5%), TSMC(+8.7%)의 차별적 움직임으로 구분됐다.
- AMD의 오픈AI 칩 공급 다년계약과 지분옵션 부여 이슈, 더불어 삼성전자의 오픈AI와 협력으로 AI 반도체 수급 협력이 확대될 전망이다.
- DRAM 현물가 상승으로 DDR5 16Gb(2G×8) 가격이 8.47달러, DDR4 16Gb(2G×8) 가격이 14.96달러로 제시되며 원가 구조에 영향이 예상된다.
- 도표 7의 밸류에이션에서 CAMBRICON의 2025E P/E가 271.6에 달하는 등 초고밸류 사례가 존재하고, NANYA의 1W 주가수익률이 29.3%로 유사 흐름이 나타난다. 또한 AI 반도체 관련 대형주 간 밸류에이션 편차가 크게 나타난다.
- 도표 8~9의 이차전지 밸류에이션 및 국내외 소부장 흐름은 1W/6M 수익률과 시가총액 비교를 통해 국내 종목의 투자 포인트를 제시한다. 2025년 말 가격 전망과 외국인 지분율/대차거래잔고 흐름도 투자 분위기에 영향을 준다.

이 리포트에 언급된 종목

표시 기준

최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.

삼성전자 005930

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

주간 흐름에서 +6.1% WoW 상승으로 반도체 톱종목으로 언급

SK하이닉스 000660

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

주간 상승률 +8.2% WoW로 선방

엔비디아

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

주간 변동성 속 -2.4% WoW로 하락

마이크론 067310

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

주간 변동성 속 -3.3% WoW로 하락

AMD

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

AMD +30.5% WoW 및 오픈AI에 칩 공급 다년계약+지분옵션 부여 이슈

TSMC

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

TSMC +8.7% WoW로 동반 상승

LG전자 066570

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 3에 기반한 주간 상승 사례로 언급

삼성전기 009150

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 3에 기반한 주간 상승 사례로 언급

LG이노텍 011070

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 3에 기반한 주간 상승 사례로 언급

피에스케이 319660

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 3에 기반한 주간 상승 사례로 언급

GST 083450

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 3에 기반한 주간 상승 사례로 언급

에스티아이 039440

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 3에 기반한 주간 상승 사례로 언급

AP 시스템

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 3에 기반한 주간 상승 사례로 언급

원익 IPS

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 4의 반도체 부품 기업으로 실적/밸류에이션 자료에 포함

유진테크 084370

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 4의 반도체 부품 기업으로 실적/밸류에이션 자료에 포함

HPSP 403870

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 4의 종목으로 주간 시황에 포함

CAMBRICON

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 2025E P/E 271.6으로 초고밸류 사례

MICRON

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 -3.3%, 시가총액 187,252 십억달러, 종가 181.6

AMAT

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 -3.5%, 시가총액 163,105 십억달러, 종가는 210.0

DISCO

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 5.3%, 종가 353.5

SHIN-ETSU

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 -0.2%

TEL

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 2.8%

UMC

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 3.2%

ASE

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 9.8%

NANYA

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 7에서 1W 수익률 29.3%

LG 에너지솔루션

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 8 이차전지 밸류에이션에서 1W -9.9%, 종가 359,500원, 시가총액 84,123십억원

루삼션 성 SDI

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 8 이차전지 밸류에이션에서 1W 0.2%, 종가 207,000원, 시가총액 16,681십억원

에코프로비엠 247540

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 8 이차전지 밸류에이션에서 1W -3.4%, 종가 112,300원, 시가총액 10,983십억원

엘앤에프 066970

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 8 이차전지 밸류에이션에서 1W -3.3%, 종가 71,400원, 시가총액 2,593십억원

포스코퓨처엠 003670

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 9 국내 이차전지 소부장 Valuation Table 등재

더블유씨피 393890

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 9 국내 이차전지 소부장 Valuation Table 등재

피엔티 137400

일반 언급

발행 당시 목표가미제시

도표 9 국내 이차전지 소부장 Valuation Table 등재

TESLA

일반 언급

발행 당시 목표가미제시