인텔리안테크 · 기업 분석
非 스타링크 진영에 대한 관심 확대 필요
발행 당시 목표가98,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 1,196억원(YoY +55.2%), 영업이익 98억원(흑자전환, OPM 8.2%)으로 호조를 보였다. 해상용 매출은 619억원이며 이 중 약 25%가 해상용 LEO 평판형으로 구성되고, 4Q25 게이트웨이 매출은 약 450억원으로 추정되어 2025년 연간 게이트웨이 매출 1,000억원 달성이 전망된다. 25년 12월 A사에 860억원 추가 수주로 최소 1H27까지 납품 물량 잔고가 확보되었다. 2025E/2026E/2027E 매출은 315/386/461억원, 2027E EPS 3,644원이며, Target P/E는 27.0배이다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview: 매출액 1,196억원(YoY +55.2%), 영업이익 98억원(흑자전환, OPM 8.2%).
- - 해상용 매출 619억원 중 약 25%는 해상용 LEO 평판형으로 구성.
- - 게이트웨이 매출 약 450억원, 2025년 연간 1,000억원 달성 전망; 25년 12월 A사 추가 수주 860억원으로 1H27까지 납품 물량 잔고 확보.
- - 2025E/2026E/2027E 매출 315/386/461억원; 2027E EPS 3,644원; Target P/E 27.0배.
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인텔리안테크 189300
일반 언급발행 당시 목표가98,000원
Buy
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