본격적인 성장 구간 진입

2Q26 Preview에 따르면 2분기 영업이익은 86억원으로 시장 기대치를 상회할 전망이며 매출액은 987억원(yoy +32.0%)이다. 게이트웨이 납품 증가와 군용 평판형 안테나 발주 확대에 힘입어 매출과 이익의 동반 개선이 예상된다(게이트웨이 매출은 직전 분기 대비 3배 가까이 증가). 하반기는 미국 현지 생산 라인 가동으로 판관비 증가 가능성이 있지만, LEO 부문을 중심으로 성장세가 지속될 것으로 보인다. 원웹향 안테나의 유럽 내 수요 기반 회복과 군용 수요 견조로 수익성 개선 여력이 뚜렷하다고 판단된다.

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• - 2분기 매출액 987억원(yoy +32.0%), 영업이익 86억원(yoy +389.6%)으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망
• - 게이트웨이 매출 직전 분기 대비 3배 가까이 증가, 평판형 안테나의 발주 확대가 매출 성장에 기여
• - 하반기에도 LEO 부문 중심의 성장세 지속 기대
• - 미국 현지 생산 라인 구축에 따른 판관비 증가 가능성 존재
• - 유럽 내 원웹향 안테나 수요 강화와 군용 수요 증가로 수익성 개선 여력 확대