인텔리안테크 · 기업 분석
해상·지상용 안테나 모두 견조한 성장세
발행 당시 목표가110,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 972억원으로 QoQ 50.3%, YoY 30.1% 증가했고, 영업이익은 71억원으로 YoY 305.5% 상승하며 OPM 7.3%를 기록했다. 지상용·해상용 모두 견조한 성장세를 보였고 매출은 컨센서스를 각각 상회/하회하였으며 하반기 실적 가시성이 높아졌다. 지상용 안테나 매출은 497억원으로 QoQ +84.2%, YoY +71.4%를 기록했고 Gateway·Manpack 매출 확대가 주도했다. 해상용 안테나도 475억원으로 QoQ +25.9%, YoY +3.9%의 성장을 나타냈고, 하이브리드 위성망 수요 증가로 수요가 견조했다. 2026년 매출과 영업이익은 각각 상향 조정되어 4,084억원과 368억원으로 전망되며, 캘리포니아 신공장 가동 및 Gateway 매출 확대가 하반기 실적을 뒷받침할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 972억원, QoQ +50.3%/YoY +30.1%, 영업이익 71억원, YoY +305.5%, OPM 7.3%로 실적 큰 폭 개선
- - 지상용 매출 497억원, QoQ +84.2%/YoY +71.4%, Gateway·Manpack 매출 확대가 성장 견인
- - 해상용 매출 475억원, QoQ +25.9%/YoY +3.9%, 하이브리드 위성망 수요 증가로 수요 회복 예상
- - 해당 연도 2026E 매출 4,084억원, 영업이익 368억원으로 상향, 캘리포니아 신공장 램프업 및 Gateway 매출 확대가 하반기 실적 가시성 증가
- - 해상용 매출 전망 2,030억원(+12.7% YoY)으로 상향된 전망 반영, 엔드유저 위성 단말 수요 증가 모멘텀 지속
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인텔리안테크 189300
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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