대덕전자 · 기업 분석
전사적으로 증설이 필요해지고 있음
발행 당시 목표가71,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 영업이익을 +9%, 27년 영업이익을 +14%로 상향했고, FC-BGA 및 MLB 증설과 메모리기판 강화로 수익성 개선이 기대된다. FC-BGA 매출 비중은 전장 40~50%, 데이터센터 약 40% 내외이며, FC-BGA 수익성은 4Q25 기준 월별 BEP에 20.4 0.86 도달했다. MLB 증설은 1Q26말~2Q26초에 마무리하고 승인 절차에 돌입하며, MLB 생산 능력은 기존 분기 450억원에서 6월 이후 850억원으로 확대될 예정이다. 매출액은 2025E 1,316억원, 2026E 1,403억원이고, 영업이익은 149억원, 166억원이며, 순이익은 131억원, 147억원으로 전망된다.
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AI 추출- - 26년 +9%, 27년 +14% 상향과 FC-BGA 수익성 개선이 실적 모멘텀으로 작용한다.
- - 전장/데이터센터 중심의 FC-BGA 매출 구성과 자율주행용 기판 양산 시작으로 성장 모멘텀을 확장한다.
- - MLB 증설 및 메모리기판 확대로 2025E/2026E 매출액은 1,316억원에서 1,403억원으로, 영업이익은 149억원에서 166억원으로, 순이익은 131억원에서 147억원으로 상승 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가71,000원
Buy
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