LG이노텍 · 기업 분석
아이폰 판매 호조와 기판 업사이드
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약아이폰 판매 호조로 기판 부문의 업사이드가 커졌고, iPhone 17 시리즈는 전작 대비 판매량 +22% 증가 반등했다. 현재주가 276,000원에서 목표주가 320,000원으로 상승 여력은 16%이며, 12MF P/B 평균 1.2배를 바탕으로 적정주가가 322,437로 제시된다. 매출은 신규추정 2026E 23,496; 2027E 24,248로 기존추정 23,212; 23,954 대비 각각 1.2% 상승하고, 영업이익은 신규추정 2026E 866; 2027E 974로 증가하며 영업이익률은 3.7%/4.0%를 유지한다. 중장기적으로 전장·로보틱스로의 사업 모델 전환과 카메라모듈·ToF 광학 설계 및 대량 양산 경험이 2027년 이후 가시화될 전망이다.
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AI 추출- - iPhone 17 시리즈의 12개월 판매동향은 전작 대비 판매량 +22% 증가 반등으로 아이폰 판매 호조가 지속 중이다.
- - 현재주가 276,000원에서 320,000원으로 상승 여력은 16%이며, 과거 10년 평균 12MF P/B 1.2배를 바탕으로 적정주가가 322,437로 제시된다.
- - 매출은 신규추정 2026E 23,496; 2027E 24,248로 기존 추정 대비 각각 1.2% 상승하고, 영업이익은 신규추정 2026E 866; 2027E 974로 증가하며 영업이익률은 3.7%/4.0%를 유지한다.
- - 중장기적으로 전장·로보틱스로의 사업 모델 전환과 카메라모듈·ToF 광학 설계 및 대량 양산 경험이 2027년 이후 가시화될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
Buy
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