세아베스틸지주 · 기업 분석
준비된 우주항공 소재 플레이어
발행 당시 목표가89,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약SST 공장의 상업 가동이 2026년 하반기부터 본격화될 것으로 예상되며, 2027년 매출액 2,811억 원, 2028년 매출액 4,060억 원으로 성장할 것으로 전망된다. 2026년 연결 매출액은 3조 7,430억 원(+1.6% YoY), 영업이익은 1,631억 원(+48.1% YoY)으로 예상된다. SST는 2027년 가동률 약 75% 수준으로 약 4,500톤 판매를 달성하고 6,000톤 CAPA 대비 고마진 구조를 갖출 것으로 추정되며, 분말 비중은 20.0%, 30.0%, 40.0%로 증가한다. 보잉 등과의 장기 공급 계약과 SpaceX 기대감으로 최근 주가가 크게 올랐으나, 실제 가동률과 실적의 확인이 중요한 시점으로 평가된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - SST의 2026년 하반기 상업 가동 시작과 함께 2027년 2,811억 원, 2028년 4,060억 원의 매출 성장으로 고마진 구조를 확립할 전망이다.
- - 2026년 연결 매출 3조 7,430억 원, 영업이익 1,631억 원으로 견조한 실적 개선이 예상된다.
- - 2027년 가동률 약 75% 수준으로 4,500톤 판매 달성과 함께 분말 비중이 20.0%→30.0%→40.0%로 증가하는 수요 구조를 가질 것이다.
이 리포트에 언급된 종목
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세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가89,000원
Buy
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