LG씨엔에스 · 기업 분석
올해부터 부각될 신사업 가치
발행 당시 목표가91,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적: 매출액 1,935.7 (십억원), 영업이익 216.0 (십억원), 지배주주순이익 180.6 (십억원). 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스에 부합했다. 올해 피지컬 AI, 스테이블코인 등 신사업 부각 및 AX/RX 사업 성장성 확보 시 멀티플 확장 기대가 제시됐다. 매출 구성 변화: 클라우드&AI 매출 1.1조원(-6.8%), 스마트 엔지니어링 매출 -5.6%, DBS 매출 +4.5%.
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AI 추출- - 올해 신사업 부각 및 AX/RX 성장성 확보 시 멀티플 확장 기대가 제시된다.
- - 매출 구성 변화로 클라우드&AI 매출 1.1조원(-6.8%), 스마트 엔지니어링 매출 -5.6%, DBS 매출 +4.5%가 나타났다.
- - 2023-2027E 재무 전망에서 매출액 5,605 → 5,983 → 6,130 → 6,603 → 7,117(십억원), 영업이익 464 → 513 → 556 → 655 → 734, 영업이익률 8.3% → 8.6% → 9.1% → 9.9% → 10.3%, 당기순이익 332 → 365 → 442 → 487 → 546, 순이익률 5.9% → 6.1% → 7.2% → 7.4% → 7.7%가 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG씨엔에스 064400
일반 언급발행 당시 목표가91,000원
매수
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