LG씨엔에스 · 기업 분석
로봇이 이끌어갈 미래 성장
발행 당시 목표가93,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1조 9,357억원 YoY -4.4%, 영업이익 2,160억원 YoY +7.9%, 지배순이익 1,805억원 YoY +36.9%로 발표되었으며 매출액은 컨센 하회, 영업이익은 컨센 부합이다. 성장 모멘텀은 Cloud&AI를 중심으로 대규모 AIDC 구축, 클라우드/AI 인프라 확장 및 AI 플랫폼 고도화와 DBS의 대형 금융사업 수주, 국가 AI 공공사업 참여로 고성장이 기대된다. 2026년 지배 순이익은 5,009로 증가 전망하고 밸류에이션은 Target P/E 18.0, 적정시가총액 90,000, 적정주가 92,893로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 컨센 하회와 영업이익 컨센 부합으로 실적의 미세한 차이가 나타났다.
- - 2026년 지배 순이익은 5,009로 증가 전망이며 Target P/E는 18.0으로 밸류에이션이 개선될 가능성이 제시된다.
- - 클라우드&AI 중심의 대규모 AIDC 구축과 클라우드/AI 인프라 확장으로 기존 사업의 성장 모멘텀과 AI 플랫폼 고도화가 가속화될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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LG씨엔에스 064400
일반 언급발행 당시 목표가93,000원
Buy
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