녹십자 · 기업 분석
턴어라운드 기대가 현실로
발행 당시 목표가230,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 4,978억원(YoY +13%), 영업이익 46억원 흑자전환, OPM 1%, 8년만에 4분기 흑자 달성. 알리글로 매출이 700억원 이상의 호실적을 달성했으며 종가(2026.01.28) 170,100원, 상승여력 35.2%. 올해 알리글로의 가이던스는 1.5억달러로 약 2천억원의 매출이 단일 제품에서 발생하게 되며, 통상적으로 4분기에 가장 높은 매출을 기록한다. GC1103A 임상 1상 진행 중이며 올해 결과 발표 가능; 헌터라제는 품목허가 획득에 따른 출시국가 확대가 기대되며, 12월에는 러시아에서 ICV제형에 대한 첫 투여가 발생했다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 4,978억원(YoY +13%), 영업이익 46억원 흑자전환, OPM 1%, 8년만에 4분기 흑자 달성.
- - 알리글로 매출이 700억원 이상의 호실적을 달성했으며 종가(2026.01.28) 170,100원, 상승여력 35.2%.
- - 올해 알리글로의 가이던스는 1.5억달러로 약 2천억원의 매출이 단일 제품에서 발생하게 되며, 통상적으로 4분기에 가장 높은 매출을 기록한다.
- - GC1103A 임상 1상 진행 중이며 올해 결과 발표 가능; 헌터라제는 품목허가 획득에 따른 출시국가 확대가 기대되며, 12월에는 러시아에서 ICV제형에 대한 첫 투여가 발생했다.
- - 현금및현금성자산은 23 83 196 256 십억원이며, 순부채비율은 46.2 43.5 34.3 28.7로 개선 흐름.
이 리포트에 언급된 종목
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녹십자 006280
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
Buy
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