SK아이이테크놀로지 · 기업 분석
2026년도 쉽지 않은 한 해
발행 당시 목표가28,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 418억원(-29% YoY, -47% QoQ)으로 감소했고, 영업이익은 -757억원이다. 2026년 매출액은 2,131억원(-19% YoY)으로 예상되며 영업이익은 -2,698억원으로 적자 지속이 전망된다. 미국 전기차 보조금 폐지 영향으로 분리막 출하량 급감에 따라 가동률은 15~20% 수준으로 추정된다. 당기순이익은 2024년 -247, 2025E -211, 2026E -209, 2027E -159로 순손실이 지속될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 418억원(-29% YoY, -47% QoQ)와 2026년 매출액 2,131억원(-19% YoY)으로 영업손실 -2,698억원으로 적자 지속이 전망된다.
- - 미국 전기차 보조금 폐지 영향으로 분리막 출하량 급감에 따라 가동률은 15~20% 수준으로 추정된다.
- - 당기순이익은 2024년 -247, 2025E -211, 2026E -209, 2027E -159로 순손실이 지속된다.
- - ROE는 -10.4, -8.6, -8.2, -6.3%로 하락했고 EBITDA이익률은 -63.5, -40.8, -56.7, -13.0%로 악화된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK아이이테크놀로지 361610
일반 언급발행 당시 목표가28,000원
Hold
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