SK아이이테크놀로지 · 기업 분석
거점 일원화, 선택과 집중
발행 당시 목표가21,500원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 395 억원(-52%, 이하 YoY)으로 감소했고, 영업손실은 -635 억원(적자지속)으로 기록됐다. 당기순손실은 -1.3 조원을 기록했고, 생산거점 재편 과정에서 중국 자회사 매각에 따른 처분손실(약 6,000 억원)과 유형자산손상차손(약 8,600 억원)을 일괄 반영해 부채비율이 68%에서 152%로 상승했다. 폴란드 일원화로 고정비를 완화하고, 폴란드 Ph2 가동은 27년 상반기로 재차 지연됐으며 Ph3~4는 신규수주에 연계돼 있다. 하반기 캐파 축소로 BEP 허들이 하향될 가능성과 업황 회복 시 레버리지 여력은 60.7%로 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 395 억원(-52%, 이하 YoY)으로 감소했고, 영업손실은 -635 억원(적자지속)으로 기록됐다.
- - 당기순손실은 -1.3 조원을 기록했고, 생산거점 재편 과정에서 중국 자회사 매각에 따른 처분손실(약 6,000 억원)과 유형자산손상차손(약 8,600 억원)을 일괄 반영해 부채비율이 68%에서 152%로 상승했다.
- - 폴란드 일원화로 고정비를 완화하고, 폴란드 Ph2 가동은 27년 상반기로 재차 지연됐으며 Ph3~4는 신규수주에 연계돼 있다.
- - 하반기 캐파 축소로 BEP 허들이 하향될 가능성과 업황 회복 시 레버리지 여력은 60.7%로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK아이이테크놀로지 361610
일반 언급발행 당시 목표가21,500원
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