현대모비스 · 기업 분석
시장의 관심은 액츄에이터로 귀결
발행 당시 목표가580,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약컨센서스 부합의 25.4Q 실적과 Buy 의견 기반으로 12M 목표주가 580,000원 유지, 상승여력 29.8%. 모듈 조립 매출액 7.1조원 +7.8% YoY; 부품 제조 매출액 3.6조원 +5.9% YoY; 전동화 매출액 1.2조원 -17.1% YoY; AS 매출액 3.3조원 +7.2% YoY; 합산 12.0조원 (+4.0% YoY), 영업이익 1,706억원 (-2.0% YoY). 액츄에이터 관련 기대 및 Boston Dynamics 공장 완공 목표 시점인 28년에 맞춰 제품 개발 및 생산 계획 수립; 12M Fwd EPS 47,958원, Target P/E 12.3배, 목표주가 580,000원, 상승여력 29.8%.
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AI 추출- - 액츄에이터 관련 기대 및 28년 Boston Dynamics 공장 완공 시점에 맞춘 개발/생산 계획 수립
- - 12M Fwd EPS 47,958원, Target P/E 12.3배, 목표주가 580,000원, 상승여력 29.8%
- - 신규 추정치와 기존 추정치 간 매출 갭은 2025 -0.1%, 2026E -0.1%로 나타나고 영업이익률은 신규 5.5%로 제시
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가580,000원
Buy
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