대덕전자 · 기업 분석
예상보다 더 빠른 데이터센터향 응용처 확대
발행 당시 목표가76,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26년과 27년 영업이익을 각각 +21%/+17% 상향했고, 1Q26 매출은 3,240억원(+51% YoY, +2% QoQ), 영업이익은 430억원으로 전망된다. 4Q25 실적은 매출 3,179억원, 영업이익 290억원으로 컨센서스를 각각 +5%/+8% 상회했고, FC-BGA 매출은 전분기 대비 +44% 증가했다. 4Q25 메모리기판은 1,605억원으로 전분기 대비 +2% 개선되었으며 90%대의 가동률을 유지, GDDR7 매출은 25년 500억원, 26년 750억원으로 +50% 성장 전망이다. SOTP 밸류에이션에 따르면 26E 적정주가 75,635원, 27E 적정주가 67,766원, 현재가 52,500원으로 업사이드 약 45%가 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 3,179억원, 영업이익 290억원으로 컨센서스를 각각 +5%/+8% 상회했고 FC-BGA 매출은 전분기 대비 +44% 증가했다.
- - 4Q25 메모리기판은 1,605억원으로 전분기 대비 +2% 개선되었으며 90%대의 가동률을 유지, GDDR7 매출은 25년 500억원, 26년 750억원으로 +50% 성장 전망이다.
- - SOTP 밸류에이션에서 업사이드 약 45%가 제시되며 26E 적정주가 75,635원, 27E 적정주가 67,766원로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
Buy
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