LG에너지솔루션 · 기업 분석
중장기관점에서 핵심은 북미 ESS
발행 당시 목표가560,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 6.1조원(-5% YoY, +8% QoQ)과 영업이익 -1,220억원으로 시장 기대치를 상회했으나 적자를 피하지 못했다. 2026년 매출은 27.2조원(+15% YoY), 영업이익은 1.3조원(-1% YoY)으로 전망되며, ESS 매출은 전년 대비 약 3배 성장하고 ESS 영업이익은 약 1.7조원으로 크게 증가할 것으로 제시된다. 2024년 매출액 25,620, 매출총이익 3,406, 영업이익 575, 영업이익률 2.2%, 2025E-2027E의 매출액은 23,672, 27,206, 33,878(십억원), 영업이익은 1,346, 1,327, 4,123(십억원), 영업이익률은 5.7%, 4.9%, 12.2%로 제시된다. 투자등급 비율은 2025-12-31 기준 매수 90.6%, 중립(보유) 9.4%, 매도 -로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 6.1조원(-5% YoY, +8% QoQ), 영업이익 -1,220억원(적자지속 YoY, 적자전환 QoQ)으로 시장 기대치를 상회했으나 적자를 피하지 못했다.
- - 2026년 매출 27.2조원(+15% YoY), 영업이익 1.3조원(-1% YoY) 전망이며, ESS 매출은 전년 대비 약 3배 성장하고 2026년 ESS 영업이익은 약 1.7조원으로 제시된다.
- - 2024년 매출액 25,620, 매출총이익 3,406, 영업이익 575, 영업이익률 2.2%, 2025E-2027E 매출액은 23,672, 27,206, 33,878(십억원), 영업이익은 1,346, 1,327, 4,123(십억원), 영업이익률은 5.7%, 4.9%, 12.2%로 제시된다.
- - 투자등급 비율(2025-12-31 기준): 매수 90.6%, 중립(보유) 9.4%, 매도 -.
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
Buy
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