LG화학 · 기업 분석
기대할 것과 기대 낮춰야 하는 것의 공존
발행 당시 목표가500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Review에서 -4,130억원(적자전환QoQ) vs 컨센서스 -2,025억원; 4분기 영업손익 -4,130억원으로 적자전환 및 컨센서스 하회. 해외 사업장 및 대산 정기보수 관련 일회성 비용 반영으로 적자 -2,390억원으로 대폭 확대. 업황은 2026년 석유화학 글로벌 구조조정 효과로 업황 점진적으로 회복될 것으로 예상되며, 26년 종가(2026.01.29) 343,000원, 영업이익은 1.45조원으로 25년 1.2조원 대비 +22% 성장 가능하다. LGES 지분 유동화 및 주주환원 계획에 따라 지분매각으로 LGES 지분을 70% 수준까지 유동화하고 자본금 391십억원 차입금을 상환하며, 발행주식수 7,059만주 조달된 자금의 10% 가량을 주주환원에 활용할 것이란 언급도 있다.
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AI 추출- - 4Q25 Review에서 -4,130억원의 영업손실로 적자전환 및 컨센서스 하회했고, 해외 사업장 및 대산 정기보수 관련 일회성 비용 반영으로 손실이 대폭 확대.
- - 2026년 업황은 석유화학 글로벌 구조조정 효과로 점진적 회복이 예상되며, 26년 종가(2026.01.29) 343,000원, 영업이익은 1.45조원으로 25년 1.2조원 대비 +22% 성장 가능.
- - LGES 지분 유동화 및 주주환원 계획으로 지분매각을 통해 LGES 지분을 70% 수준까지 유동화하고 자본금 391십억원 차입금을 상환하며, 주주정책도 강화한다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG화학 051910
일반 언급발행 당시 목표가500,000원
Buy
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