LG화학 · 기업 분석
아직은 어두워 보이는 26년
발행 당시 목표가430,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 영업이익 전망치 하향으로 수익성 추정이 보수화되었고, 화학과 전지소재 부문의 영향이 크다. 향후 5년간 LG엔솔 보유지분 유동화(70%까지)는 주가 하방 지지 요인으로 작용할 전망이다. 4Q25 리뷰는 화학 및 전지소재의 부진으로 컨센 하회했고, 25F 영업이익은 1,181십억원으로 컨센 1,363십억원 대비 낮다. 2026F 매출액은 49,262십억원, EBITDA 마진은 14.4%, 당기순이익은 287십억원이며 현금흐름은 3,368십억원, FCF는 -4,332십억원으로 제시된다.
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AI 추출- - 26년 영업이익 전망치 하향으로 수익성 추정이 보수화되었다.
- - 향후 5년간 LG엔솔 보유지분 유동화(70%까지)는 주가 하방 지지 요인으로 작용할 전망이다.
- - 2026F 매출액 49,262십억원, EBITDA 마진 14.4%, 당기순이익 287십억원으로 재무가 개선될 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG화학 051910
일반 언급발행 당시 목표가430,000원
매수
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