LG화학 · 기업 분석
본업은 흐림, 자산 가치는 맑음
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약LG화학의 4분기 실적은 첨단소재/화학 부문 모두 기대치를 하회했다. 투자의견 Buy는 유지되며 목표가 420,000원에 대해 LGES 지분 유동화에 따른 지분 가치 재평가를 고려한다. 1H26 얼티엄셀즈 공장 가동 35.0% 중단을 앞두고 판매량이 크게 줄고 고정비 부담이 가중되며 적자 전환. 당기순이익 2,053 515 729 -669 2,963; Free Cash Flow -6,125 -5,564 -6,600 -2,934 1,453; ROA(%) 1.8 -0.8 -0.3 -0.9 1.6; ROE(%) 4.2 -2.1 -1.0 -2.7 5.2.
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AI 추출- - 1H26 얼티엄셀즈 공장 가동 35.0% 중단을 앞두고 판매량이 크게 줄고 고정비 부담이 가중되며 적자 전환.
- - LGES 지분 유동화에 따른 지분 가치 재평가를 고려한다.
- - 다수의 시점에서 Buy 제시가 유지됐고 목표가가 변동 내역이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG화학 051910
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
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