에스원 · 기업 분석
실적 + 배당성향 60% + 자사주
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 7,839억원 YoY +2.7%, 영업이익 558억원 YoY +16.5%, 순이익 362억원 YoY -5.7%로 나타났다. 배당성향 60.6%, 시가배당률 4.1%(1/29), 주당 3,200원 배당 결정과 함께 목표가 9만원 유지, Buy로 제시된다. 세부 부문으로는 [시큐리티] 매출 3,482억원 YoY +0.9%, [인프라-부동산 서비스] 매출 2,339억원 YoY +10.8%, [인프라-보안서비스 및 솔루션] 매출 2,457억원 YoY -1.7%로 전체는 YoY -1.7%이다. 2023A-2027F 추정은 매출 2,621/2,805/2,890/3,040/3,182, 영업이익 213/209/235/249/270, EPS 4,986/4,651/4,689/5,233/5,852 원, DPS 2,700/2,700/2,700/3,500/3,600로 제시되며 PER 11.3/12.8/15.4/14.6/13.1, PBR 1.2/1.2/1.4/1.4/1.3, EV/EBITDA 3.7/3.9/4.5/4.4/4.0, PSR 0.8/0.8/0.9/1.0/0.9가 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 7,839억원 YoY +2.7%, 영업이익 558억원 YoY +16.5%, 순이익 362억원 YoY -5.7%로 이익 흐름은 양호하나 순이익은 감소했다.
- - 배당성향 60.6%, 시가배당률 4.1%(1/29), 주당 3,200원 배당 결정 및 목표가 9만원 유지로 현금배당 매력 강화.
- - 시큐리티 매출 3,482억원 YoY +0.9%, 대형 고객 증가와 AI 기술 활용 제안으로 안정적 성장.
- - 인프라-부동산 서비스 매출 2,339억원 YoY +10.8%, 인프라-보안서비스 및 솔루션 매출 2,457억원 YoY -1.7%로 차별적 흐름 존재.
- - 구분 투자의견 비율은 Strong Buy 0, Buy 94.2, Hold 5.8, Sell 0이며, 12개월 기준으로 Buy 쪽이 우세.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가90,000원
Buy
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