에스원 · 기업 분석
마진율 회복
발행 당시 목표가90,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 7,231억원으로 전년동기대비 -1.3%, 영업이익 644억원으로 +4.5% 증가했고 순이익은 467억원 YoY로 기록. 컨센서스 대비 -10.4% 하회로 나타났으며 기수주한 배터리 공장 프로젝트의 착공 지연에 따른 보안 SI 실적 영향 가능성이 언급되었다. 시큐리티 부문은 매출 3,532억원 YoY +0.7%, QoQ +1.0%으로 기존 고객 단가 현실화와 구독형 영상보안 서비스 확대를 통해 성장 여력이 확인되었다. 인프라-부동산 서비스 매출은 2,207억원 YoY +3.3%, QoQ +11.0%로 견조한 성장세를 보이고 있다. 중장기적으로는 AI 확산 및 데이터센터 투자 확대에 따른 보안 SI 수요 증가와 로봇 기반 신상품, 홈플랫폼 확대를 통한 성장전략이 본격화될 전망.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 시큐리티 매출 3,532억원 YoY +0.7%, QoQ +1.0%로 단가 현실화 및 구독형 영상보안 서비스 확대에 힘입어 성장세.
- - 인프라-부동산 매출 2,207억원 YoY +3.3%, QoQ +11.0%로 견조한 성장.
- - 2Q26 매출 7,231억원 YoY -1.3%, 영업이익 644억원 YoY +4.5%, 컨센서스 대비 -10.4% 하회.
- - 보안SI 매출은 QoQ +46.5% 회복세를 보이고 있으며, 국방시설 및 항만 발주 확대가 흐름에 긍정적 요인으로 작용.
- - 중장기 성장 전략으로 AI 확산에 따른 보안 SI 수요 증가, 로봇 기반 신상품 및 홈플랫폼 확대, 국방 중심 보안 SI 성장이 기대.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
에스원 012750
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.