더존비즈온 · 기업 분석
4Q25P Review: 최고 실적 갱신 지속
발행 당시 목표가117,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P에서 매출액 1,271억원, 영업이익 461억원으로 전년동기 대비 각각 14.1%, 56.5% 증가하며 12분기 연속 매출 성장과 분기·연간 역대 최고치를 달성했다. 4Q25P의 영업이익률은 36.3%로 4Q24A의 26.4%에서 +9.8pp 상승했고, 연간 영업이익률도 28.6%로 2010년 이후 최고치를 기록했다. 신규 솔루션 중심의 포트폴리오가 수익성 개선을 견인했고, Lite ERP/Standard ERP/Extended ERP를 통해 매출 구성도 고도화됐다. 1Q26 Preview에서는 매출 1,070억원, 영업이익 278억원으로 YoY 각각 8.6%, 28.6% 증가가 예상되며 ONE AI 도입기업은 5,600에서 7,100개 이상으로 확대됐다.
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AI 추출- - 4Q25P 매출 1,271억원, 영업이익 461억원으로 전년동기 대비 각각 14.1%, 56.5% 증가; 12분기 연속 매출 성장과 역대 최고치 달성
- - 4Q25P OPM 36.3%로 4Q24A 26.4%에서 +9.8pp, 연간 OPM 28.6%로 2024A 21.9%에서 +6.7pp
- - 신규 솔루션 중심으로 매출 성장; Lite ERP WEHAGO 매출 21.2% 증가, 순수 WEHAGO 매출 39.3% 증가; Amaranth10 매출 +72.4% YoY
- - Extended ERP의 OmniEsol 매출은 전년동기 대비 6.3% 증가; iU 매출은 12.4% 감소
- - ONE AI 도입기업 수 5,600에서 12월 말 7,100개 이상으로 확대
이 리포트에 언급된 종목
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더존비즈온 012510
일반 언급발행 당시 목표가117,000원
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