더존비즈온 · 기업 분석
마진율 40%가 나오는 SW 기업
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 예상을 크게 상회했고 매출액 1,271억 원, 영업이익 461억 원으로 서프라이즈를 기록했습니다. 영업이익률은 36.3%로 개선되었고 별도 OPM은 40.2%를 보였습니다. WEHAGO와 Amarant10으로의 전환 속도가 예상을 크게 앞당기며 차세대 솔루션으로의 고객 확장을 주도하고 있습니다. Amarant10에서 OmniEsol 전환까지 2년 간의 성장성이 확보돼 AI 고도화가 비용 절감과 수익성 개선의 원동력으로 작용하고 있습니다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,271억 원, 영업이익 461억 원으로 YoY +56.5% 성장했고 영업이익률은 36.3%(별도 OPM 40.2%)로 견조한 마진을 기록했다.
- - 영업레버리지 효과로 역대 최대 실적이 실현되었으며 펀더멘탈과 성장성 측면에서 큰 설명력을 제공한다.
- - WEHAGO 및 Amarant10으로의 전환 속도가 예상보다 빠르게 진행 중이고 Amarant10 고객사 수는 1,637개에서 25년 말 기준 4,628개로 증가했다.
- - AI 고도화로 인한 고객 확장과 인건비·외주비 절감으로 2년 간 Amarant10에서 OmniEsol 전환까지 성장성이 확보되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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더존비즈온 012510
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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