디어유 · 기업 분석
컨센서스 상회!
발행 당시 목표가52,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 238억원(+33.9% YoY, +6.7% QoQ), 영업이익 98억원(+100.4% YoY)으로 시장 기대치를 상회했고, OPM은 41.0%를 기록했다. 매출 성장의 주된 원인은 앱 스토어 구독료 인상과 원/달러 환율 상승효과로 확인되며, PG 결제 전환도 영업 이익 증가에 기여했다. 버블 구독자는 204만명(-6.8% QoQ)으로 감소했으나, 버블의 월평균 구독자 수는 8.3만명(+18.3% QoQ) 증가해 수익창출력을 지지했다. 2026년에도 해외 로열티 확대 및 해외사업 확대로 이익성장 여력이 지속될 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 238억원(+33.9% YoY, +6.7% QoQ), 영업이익 98억원(+100.4% YoY), OPM 41.0%, 시장 기대치 상회
- - 버블 구독자 204만명(-6.8% QoQ), 버블 월평균 구독자 수 8.3만명(+18.3% QoQ) 증가로 수익성 뒷받침
- - 앱스토어 구독료 인상과 원/달러 환율 상승, PG 결제 전환 가속이 매출/이익 성장의 주요 동인
- - 해외 로열티 확대 및 해외사업 강화가 2026년 이익흐름의 주축으로 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
디어유 376300
일반 언급발행 당시 목표가52,000원
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