디어유 · 기업 분석
묵묵하게 결국 이기는
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 238억원, 영업이익 98억원으로 시장 컨센서스(영업이익 90억원)를 상회했습니다. 구독료 인상과 결제 전환 효과로 이익률이 예상보다 개선됐고, Bubble China 매출 인식이 이번 분기에 반영되었습니다. Bubble China의 구독수는 204만으로 QoQ 소폭 감소했으나 현지 아티스트 입점이 늘어나며 해외 매출의 성장 모멘텀은 유효합니다. 향후 2026E~2027E 매출은 각각 1010억원과 1280억원으로 확대될 전망이며 EBITDA는 44억원에서 61억원으로 증가할 것으로 예상됩니다. 배당성향은 30%에 근접한 수준이 유지될 가능성이 높습니다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 238억원, 영업이익 98억원으로 컨센서스 90억원을 상회했습니다.
- - 구독료 인상 및 결제전환으로 이익률이 개선됐고, Bubble China 매출 인식 반영으로 해외 매출 흐름이 강화될 여지가 있습니다.
- - Bubble China의 구독수는 204만으로 QoQ 소폭 감소했으며, 현지 아티스트 입점 증가와 함께 웨이보 팔로워 1천만 수준을 상회하는 아티스트가 다수 입점하고 있습니다.
- - 향후 2026E~2027E 매출은 각각 1010억원 및 1280억원으로 확대될 전망이고 EBITDA는 44억원에서 61억원으로 증가할 것으로 예상되며, 배당성향은 30%에 근접한 수준을 유지할 가능성이 큽니다.
이 리포트에 언급된 종목
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디어유 376300
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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