한국항공우주 · 기업 분석
창사 이래 최대 실적을 향하여
발행 당시 목표가210,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 770억원(YoY +82.8%) 기록하며 컨센서스 하회. 4분기 매출액은 1.5조원으로 전년대비 34.0% 증가했고, 완제기 수출과 기체부품 부문이 외형 성장을 견인했다. 잔고는 27.3조원으로 약 7.4년치의 일감을 보유 중이다. 2026년 연간 매출액 가이던스는 5.7조원으로 제시됐으며, 달성 시 매출 성장률은 55.0%에 육박할 전망이다. 납기 지연 요인 완화 및 수주잔고 기반의 견조한 성장으로 창사 이래 최대 영업이익 달성이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 컨센서스 하회했으나 YoY 성장률은 크게 높아졌다
- - 4Q 매출은 1.5조원으로 증가했고 완제기 수출과 기체부품 부문이 외형 성장의 주축이었다
- - 잔고 27.3조원으로 약 7.4년치 일감을 보유하고 있어 안정적 수주잔고가 향후 성장의 버팀목이 될 전망
- - 2026년 매출가이던스 5.7조원으로 제시되며 55.0%에 육박하는 성장률이 기대되나, 단기적으로는 납기지연 요인 및 일시비용의 영향에 주의가 필요하다
이 리포트에 언급된 종목
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한국항공우주 047810
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
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