엘앤에프 · 기업 분석
3분기 연속 흑자 기록
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출액 6,178억 원, 영업이익 825억 원으로 컨센서스(영업이익 153억 원)를 대폭 상회하며 흑자 기조를 이어갔다. 리튬 재고자산 평가손실 환입액 779억 원이 상승 여력 53.1% 반영되어 실적 서프라이즈를 견인했다. 1분기 매출액 6,619억 원, 영업이익 364억 원 전망으로 견조한 출하 지속이 예상된다. 2026년 연간 가이던스로 NCM 계열 양극재 판매량 증가율 20%대 제시와 2027년 고객사 다변화 모멘텀 기대.
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AI 추출- - 4Q 매출액 6,178억 원, 영업이익 825억 원으로 컨센서스(영업이익 153억 원)를 대폭 상회하며 흑자 기조를 견인했다.
- - 리튬 재고자산 평가손실 환입액 779억 원이 상승 여력 53.1% 반영되어 실적 서프라이즈를 견인했다.
- - 1분기 매출액 6,619억 원, 영업이익 364억 원 전망으로 견조한 출하 지속이 예상된다.
- - 2026년 연간 가이던스로 NCM 계열 양극재 판매량 증가율 20%대 제시 및 2027년 고객사 다변화 모멘텀 기대.
- - 올 하반기 LFP 양산 개시 및 신규 고객사 확대 수요를 위한 모멘텀 기대와 함께, 3분기까지 신규 LFP 공장 가동으로 초기 고정비 부담이 하반기 수익성에 일시적 영향을 줄 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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