HL만도 · 기업 분석
아쉬운 이익에 가려진 잠재력
발행 당시 목표가84,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약25.4Q 매출액은 2.4조원으로 소폭 증가했으나 영업이익은 797억원으로 YoY -28.2%를 기록했다. 컨센서스 대비 매출은 1.7% 하회, 영업이익은 24.1% 하회했다. 지역별로 미주 6,185억원(+13.3%), 인도 2,409억원(+19.1%), 중국 6,147억원(+0.8%), 한국 매출액 7,993억원(-8.4%)으로 나타났으며, 미주 관세 영향은 미미했다. 다만 약 430억원 규모의 SPM 비용과 품질충당금, iMotion 평가손실 등의 일회성 비용이 수익성에 부정적 요인을 남겼다. 2026년 매출 가이던스는 9.6조원(+1.8% YoY)으로 소폭 증가하되 컨센서스를 하회하고, 26년 EPS 4,707원으로 추정치를 하향했다. 누적 신규 수주 1.7조원으로 25년 누적 수주액은 약 11.9조원 수준이다.
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AI 추출- - 25.4Q 매출액 2.4조원(+1.6% YoY), 영업이익 797억원(-28.2% YoY)
- - 컨센서스 대비 매출은 1.7% 하회, 영업이익은 24.1% 하회
- - 미주 6,185억원(+13.3%), 인도 2,409억원(+19.1%), 중국 6,147억원(+0.8%), 한국 7,993억원(-8.4%)
- - 약 430억원 규모의 SPM 비용과 품질충당금, iMotion 평가손실 등 일회성 비용이 수익성에 부정적 영향
- - 2026년 매출 가이던스 9.6조원(+1.8% YoY)으로 증가하나 컨센서스를 하회, 26년 EPS 4,707원으로 하향, 누적 신규 수주 1.7조원, 누적 수주액 약 11.9조원
이 리포트에 언급된 종목
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가84,000원
Buy
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