대우건설 · 기업 분석
빅배스로 실적 가시성 증대, 투자의견 상향
발행 당시 목표가6,700원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 빅배스로 실적 가시성이 크게 개선되며 2026년 이익 턴어라운드에 대한 확신이 커졌다. 2026년 매출은 8.1조원, 영업이익은 4,592억원으로 흑자전환이 전망된다. 4Q25의 빅배스 영향으로 자본총계 감소와 부채비율 상승이 있었으나 현금성자산 2.3조원으로 유동성은 양호하다. 해외 원전 수주를 포함한 수주 파이프라인이 다수 확보되었고 2026년 신규 수주 가이던스가 18조원으로 제시되며 매출 성장 여력이 강화됐다. iM증권은 이를 반영해 12개월 선행 BPS 기준 목표가를 6,700원으로 상향하고 투자의견도 Buy로 변경했다.
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AI 추출- - 빅배스로 실적 가시성 증가와 2026년 이익 턴어라운드 기대 확산
- - 2026E 매출 8.1조원, 영업이익 4,592억원 흑자전환 전망
- - 4Q25 빅배스 영향으로 자본총계 감소·부채비율 상승이나 현금성자산 2.3조원으로 유동성은 양호
- - 해외 원전 수주 파이프라인 다수 확보 및 2026년 신규 수주 가이던스 18조원 제시로 매출 성장 여력↑
- - 목표주가 6,700원 및 투자의견 Buy 상향, 12M fwd P/B 0.78배 적용
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가6,700원
Buy
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