노 젓는데 물이 계속 들어온다

4분기 매출액은 1,243억원으로 전년동기 대비 큰 폭으로 증가했고, 영업이익은 198억원으로 흑자전환했다. 미국향 게이트웨이 안테나와 원웹 평판형 매출 확대와 해상용 VSAT 수요의 성수기가 겹치며 분기 최대 매출을 기록했다. 저궤도 위성통신 수요가 강해지면서 게이트웨이와 평판형 안테나의 매출이 실적의 주된 성장 축으로 작용했고, 하반기 성장 모멘텀이 확인됐다. SpaceX 상장 기대감과 주요 저궤도 업체들과의 공급계약 체결이 수주와 매출 증가를 뒷받침하는 핵심 요인으로 부각됐다. 실적 추정치의 상향과 밸류에이션 재평가 기대감이 investor 관심을 끌고 있다.

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• - 4Q 매출액 1,243억원(+61%YoY)과 영업이익 198억원으로 흑자전환하며 컨센서스 대비 강한 성장을 보였다.
• - 미국향 게이트웨이 안테나 매출 4Q 472억원으로 분기 최대를 기록했고, 원웹 평판형 매출은 수요 확대로 확대됐다.
• - 24년부터 저궤도 게이트웨이 및 평판형 안테나 매출이 증가했으나 해상용 VSAT 매출 부진이 한동안 실적에 반영되다가 하반기부터 성장 견인을 강화했다.
• - SpaceX 상장 기대감 속에 A사·유텔샛·텔레샛·AST Spacemobile 등과의 평판 안테나 및 게이트웨이 공급 계약 체결이 성장 모멘텀을 가속화했다.
• - 실적 추정치 상향 및 밸류에이션 재평가 기대가 주가 흐름에 민감하게 작용할 가능성이 커졌다.