이제 모든 부진을 털고 앞으로 나아간다

4분기 해외 패션 및 수입 코스메틱 부문 고성장으로 매출 흐름은 양호했으나, 중국 법인 및 브랜드 구조조정을 위한 대손충당금 약 55억원 반영으로 영업이익은 부진했다. 4분기 매출액은 3,999억원(+5% YoY), 영업이익은 13억원으로 집계됐으며, 일회성 비용 반영을 제외하면 추정치와 부합했다. 부진한 사업부 정리 효과로 2026년 실적이 크게 개선될 전망이며, 매출 성장과 함께 영업레버리지가 확대될 가능성이 있다. 국내 패션 매출액은 브랜드 효율화로 YoY 15% 감소했으나 해외 패션과 코스메틱의 성장으로 전체 흐름은 긍정적이다.

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• - 해외 패션 매출 YoY 20% 증가, 수입 코스메틱 매출 YoY 24% 증가
• - 국내 패션 매출 YoY 15% 감소는 브랜드 효율화 작업의 영향
• - 4Q에 대손충당금 약 55억원 반영으로 영업이익 부진의 원인이 됨
• - 부진한 사업부 정리 효과로 2026년 실적 크게 개선될 전망, 매출 성장 시 영업레버리지 확대 예상
• - 중국 현지 매출에 집중하기 위해 면세점 매출을 축소하는 전략이 반영